翻譯：白話區塊鏈

在這個周期中，垂直整合并構建基于區塊鏈商業模式的應用程序將成為最大的贏家。

隨著Web3基礎設施的商業化，分發變得至關重要。以下是一些消費者應用程序悄然吞噬基礎設施的方式。

通過將加密基礎設施堆棧商品化和垂直整合，應用程序將迎來屬于它們的時代。

注意力、分發和品牌成為最重要的因素。在這些方面，領先的應用程序擁有巨大的優勢。

這通常符合應用鏈的理論，但市場領導者將邁得更遠。他們不僅希望擁有自己的L1/L2解決方案，還希望其他人也在其上進行部署。

關于消費者加密貨幣是否能夠盈利一直存在疑問，但我認為答案變得越來越明確。

消費者應用將通過成為"基礎設施"來實現盈利。

那為什么是現在這個節點呢？

A) 技術堆棧已經足夠好，很容易搭建自己的區塊鏈。

B) 頂級加密應用真正開始規模化。

C) 對無休止的基礎設施循環感到失望。

現在越來越容易搭建自己的L1/L2解決方案。投資者一直在疑惑超過10億美元的資金將流向哪里的區塊鏈基礎設施，而現在我們正在看到答案。答案是，它讓啟動區塊鏈變得非常簡單。

 

1、@Blast_L2 是典型代表

該團隊構建了一個排名前三的NFT市場，并且表現出色。為了支持新的產品，如NFT永久產品，他們需要部署一個L2解決方案。他們離開OP和ARB，然后自己搭建了一個L2。

Blast最大的創新并不在技術方面。二十在通過整合Lido和Maker來實現收益（金融創新），他們成功地利用了Blur出色的品牌（營銷創新）。這與上一個周期的L2解決方案（如OP和ARB）的創新方向不同。

 

2、@MantaNetwork

對于 @MantaNetwork 也是一樣的情況

• 引入收益到跨鏈橋接的智能金融創新

• 出色的營銷

但其中很多是第三方技術（OP堆棧+Caldera），在這里，技術并不是主要的創新因素。用戶顯然喜歡它才是關鍵！

Blast和Manta是第四和第七大的L2解決方案。它們在技術上創新的產品（如zkSync和Starknet）之前或與之相當。

如果你將一系列第三方基礎設施與智能專有激勵機制結合起來，這是否可以被視為基礎設施呢？

我認為是的，因為它構成了一個區塊鏈，其他第三方應用程序可以在其上進行部署。然而，這些因素正在逐漸重新定義基礎設施的概念。

隨著領先的加密應用達到規模化，我們將會看到更多這樣的情況——它們將自行搭建基礎設施，并產生比許多底層軟件堆棧更大的結果。

 

3、@Galxe

讓我們來看看 @Galxe- 他們已經構建了業內頂級的身份協議，并且每月有300-500萬個錢包用戶完成他們的任務。如果他們自行搭建了自己的L2，在第一天就有可能成為用戶量排名前十的項目。

超過80萬用戶已經支付費用進行了Galxe的KYC，并生成了護照。

OP大約有30000-40000的日活躍用戶。Galxe處于垂直整合的重要位置，如果他們的用戶基礎繼續增長，其他面向消費者的應用程序將希望在其上構建。

 

4、@cyberconnecthq

讓我們來看看 @cyberconnecthq。他們的社交產品每月活躍用戶（MAU）穩定在數十萬級別。這比大多數通用的L2解決方案更多！

現在他們正在推出自己的面向社交的L2解決方案，配備本地AA（賬戶抽象）錢包且無需種子短語。這是專為社交應用程序打造的L2解決方案，你可以在第一天就獲得他們龐大的用戶基礎。對于更多的社交應用程序來說，在這里部署將是一個不言而喻的選擇。

 

5、Layer3

Layer3正在跨鏈上以大規模聚集消費者的關注。他們已經超過了一些已建立的L2解決方案。為什么他們不進行垂直整合呢？

開發者會在用戶所在的地方部署應用。用戶會追隨旗艦應用。

Zora在這方面是老手，去年夏天推出了自己的L2解決方案。盡管我不再住在布魯克林，并且與NFT圈子有些疏遠，但似乎它的表現不錯，所以我對它不太熟悉。

在零售投資者對無休止的基礎設施周期感到越來越失望的時候，應用程序逐漸吞噬基礎設施的現象正在發生。對于數百個隨機的基礎設施Token，需求變得有限。這引發了更廣泛的關于市場結構的問題，以及整個加密風險投資市場是否出現了問題。我認為人們只是對第五種去中心化應用的解決方案感到厭倦了。

這就引出了親和反Memecoins投資者之間的爭論。親Memecoins的群體會指出，許多Memecoins的批評者資助了一些沒有人使用的基礎設施項目。因為流動性Token交易良好，而資助無用的基礎設施項目是西方加密金融虛無主義的原始形式。

而現在Memecoins的投資者們已經發現了這種騙局，并且正在更高效地運作。

這個市場似乎更具選擇性，并偏好容易傳達的故事。

哪個是更好的Memecoins呢？是一個更好的L2，因為我們使用zkEVM，速度比DA快10倍，等等？還是我們是領先的社交應用程序，擁有25萬用戶?

 

 

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來源：https://twitter.com/reganbozman/status/1783594075704439280